در دهه ۱۹۵۰، یک ماهیگیر ژاپنی‌تبار آمریکایی به قتل همسایه‌اش در دریا متهم می‌شود. برای ایشمائل، خبرنگار محلی، این دادگاه احساسات عمیقی را زنده می‌کند، چرا که متوجه می‌شود عشق سابقش با این پرونده مرتبط است. او در حین تحقیق درباره این قتل، به سرنخ‌های شگفت‌انگیزی دست می‌یابد که او را به کشفی تکان‌دهنده می‌رساند.

سرگذشت «ران کاویچ»، سربازی که در جریان جنگ ویتنام فلج شد و بعد از آن، چون فکر می کرد کشوری که برایش جنگیده، به او خیانت کرده است، تبدیل به فردی مخالف جنگ شد و …

یک مامور اف‌بی‌آی تلاش می‌کند تا یک خانواده کاملاً آمریکایی را که ماموران مخفی شوروی هستند لو بدهد، اما در این میان رابطه‌ای دوستانه با پسر نوجوان و بی‌خبر آن‌ها پیدا می‌کند.

در نیویورک، کاپیتان استنلی وایت که فردی نژادپرست است، وسواس شدیدی برای نابودی یک باند قاچاق مواد مخدر چینی آمریکایی پیدا می‌کند که توسط جوی تای اداره می‌شود؛ گانگستر جوان و نوظهوری که به همان اندازه که جاه‌طلب است، بی‌رحم نیز هست. وایت در حین پیگیری یک تحقیقات غیرمجاز، تمایل فزاینده‌ای به نقض پروتکل‌های پلیس پیدا می‌کند و به اقدامات خشونت‌آمیزتری دست می‌زند؛ حتی در شرایطی که همسر نگرانش، کانی، و روسای او از او می‌خواهند که عواقب کارهایش را در نظر بگیرد.